— 全年两位数的收入增长与ICF增长市场的实力相一致 —
— 2024年指引预计持续经营业务的有机收入将实现个位数的高增长，利润率将进一步扩大 —
第四季度亮点:
- 收入增长1%至 4.78亿美元; Up 5% Excluding Divestitures
- 净收入为 2200万美元; Diluted EPS Was $1.16，包括 $0.18 已纳税特殊费用净额
- 非公认会计原则办事1 Was $1.68, Up 8%
- EBITDA1 Was $53.900万年, Up 46%; 调整后的息税前利润1 Was $57.000万年, Up 3%
- 合同授予 6.11亿美元 为1的书单比.3
全年亮点:
- 收入增长10%至 $1.960亿年; Up 12% Excluding Divestitures
- 净收入为 8300万美元; Diluted EPS Was $4.35，包括 $0.71 已纳税特殊费用净额
- 非公认会计准则每股收益为 $6.50, Up 13%
- 息税前利润是 $197.000万年, Up 25%; 调整后的息税前利润 Was $213.200万年, Up 11%
- 合同授予 $2.30亿年 为1的书单比.2
- 经营性现金流量为 1.52亿美元
雷斯顿,弗吉尼亚州., Feb. 27, 2024 ICF (NASDAQ: ICFI), 全球咨询和技术服务提供商, 报告第四季度及全年业绩 12月31日, 2023.
在评论结果时， 约翰•沃森, 主席兼首席执行官, said, “第四季度业绩为ICF两位数的收入增长划上了坚实的句号, 这证明了我们在关键增长市场扩大能力的好处，以及我们多元化业务模式的优势. 收入同比增长1%. 调整我们在2023年剥离的商业营销业务线, 第四季度收入同比增长5%, 在商业能源客户以及州、地方和国际政府客户收入强劲增长的带动下. U.S. 联邦政府第四季度收入与去年同期基本持平 $5.300万年 减少分包商和其他直接成本，以及我们收购的公司所持有的某些小企业合同的预期滚动. 我们预计，2024年下半年联邦政府收入同比将大幅增长，2024年全年将以较高的个位数增长.
“2023年全年营收增长10%, 或者在调整资产剥离后超过12%, 反映了来自政府和商业客户收入的两位数增长. 这一业绩是由我们的成长型市场带动的, 这些合计占2023年全年持续经营收入的80%左右, 高于2022年的75%.
“我们在第四季度和全年继续提高盈利能力, 调整后EBITDA利润率分别提高30个基点和10个基点, 分别. 这一进展反映了更高的利用率和我们降低设施成本的行动的积极影响, 以及ICF规模更大的好处.
“这也是我们获得大量合同的又一年 $2.30亿年. 2023年赢得的合同中约有70%是新业务, 突显了ICF在政府和商业客户高需求领域的强大竞争地位. 到年底，我们的业务发展渠道非常强劲 $9.70亿年为未来的增长提供了坚实的跑道."
2023年第四季度业绩
2023年第四季度总营收为 $478.400万年，类似于 $475.600万年 报告于2022年第四季度，上升了4.经资产剥离调整后，去年第四季度收入下降了9%. 分包商和其他直接成本为27.总收入的0%，而28%.去年第四季度增长了7%. 营业收入为 $36.900万年，从… $23.营业利润率占总营收的比例扩大至7%.7%从4.8%. 净收入合计 $22.200万年，稀释后EPS为 $1.16 每股，高于 $8.900万年, and $0.47分别在2022年第四季度. 包括2023年第四季度净收入和摊薄每股收益 $4.400万年, or $0.18 每股，受税收影响的净特别费用.
非公认会计准则每股收益增长7.0%.7% to $1.68 每股，从 $1.56 2022年同期报告的每股收益. 息税前利润是 $53.900万年，高出46%。 $36.900万年 为去年同期报告. 调整后EBITDA增加3.3% to $57.000万年, from $55.200万年 与2022年同期相比.
2023年全年结果
2023年总收入为1美元.960亿美元，增加10亿美元.1美元起3%.去年为780亿美元，去年为12亿美元.在调整2023年资产剥离后，高出3%. 分包商和其他直接成本为27.总收入的2%，而27%.8% in 2022. 2023年全年净收入为82美元.600万美元，或4美元.摊薄后每股35美元，包括17美元.600万美元.每股71英镑的税收影响净特别费用. 这意味着增加了28个.6%和28%.净利润为64美元，分别为7%.200万，或 $3.2022年报告的摊薄后每股38美元.
非公认会计准则每股收益为6美元.每股50美元，上涨12美元.5美元减7%.每股77. EBITDA增长25%.3% to $197.7亿美元，相比之下是157美元.2022年报告的人数为200万. 调整后EBITDA为213美元.200万，代表11.比191美元增加了2%.2022年800万.
经营性现金流量为 $152.4 2023年达到100万. 这与 $162.200万年 在前一年，从中受益的约为 3000万美元 与收款和付款的时间有关.
待办事项和新业务
总积压量为 $3.80亿年 2023年第四季度末. 资金积压是 $1.80亿年，约占总积压案件的47%. 2023年第四季度授予的合同总价值为 6.11亿美元 表示书单比为1.28个，以及12个月后的合同总额 $2.30亿年 对于1的书单比.18.
2023年第四季政府收入亮点
来自政府客户的收入为 $368.600万年, up 4.以0%的速度增长.
- U.S. 联邦政府收入 $263.900万年稳定的，稳定的 $264.800万年 报告时间为2022年第四季度, 并受到分包商和其他直接成本同比下降的影响 $5.300万年 在本季度以及预期的某些收购的小企业合同的滚动. 联邦政府收入占55%.占总收入的2%，而55%.占2022年第四季度总收入的7%.
- U.S. 州和地方政府收入增加了16%.7% to $75.900万年, from $65.000万年 与去年同期相比. 州和地方政府的客户有15家.占总收入的9%，而这一比例为13%.2022年第四季度增长7%.
- 国际政府收入 $28.800万年, up 17.百分之二 $24.600万年 报告于去年同期. 国际政府收入占6.占总营收的5%.2022年第四季度增长2%.
2023年第四季度授予的主要政府合同
2023年第四季度获得的重要政府合同包括:
卫生和社会项目
- 两个新任务订单，总价值为 $29.900万年 与美国.S. 环境保护署污染预防和有毒物质办公室 评估接触化学品对人类健康和环境的风险.
- 四个新的转包合同，总价值为 $17.100万年 支持心理健康项目，包括评估和通信服务.S. 药物滥用和精神健康服务管理局的988自杀案 & 危机的生命线.
- 一份价值为 $9.600万年 有条理的.S. 联邦机构提供沟通参与和教育支持服务.
- 价值为的再竞争分包合同 $9.400万年 为美国空军提供综合技术援助中心合同.S. 疾病控制和预防中心, 药物过量预防司药物过量预防项目.
现代化的数字
- 价值为的再竞争合同 $33.100万年 与美国.S. 医疗保险和医疗补助服务中心(CMS) 继续推进肾透析数据CMS系统的现代化.
- 新的一揽子购买协议，价值为 $5.700万年 与美国.S. 为美国总务管理局提供数据分析服务.S. 国务院.
2023年第四季度商业收入
商业收入为 $109.800万年与…相比 $121.300万年 报告于2022年第四季度，增长了7%.与收入的6%相比 $101.700万年 不包括2022年的资产剥离.
- 商业收入占22%.占总收入的9%，而不是25%.占2022年第四季度总收入的5%.
- 包括能源效率项目在内的能源市场收入增加了8%.8%，代表87人.商业收入的8%.
第四季度批出的主要商业合同
在2023年第四季度获得的重要商业奖项包括:
能源市场
- 两份价值数百万美元的大合同与大西洋中部的美国石油公司重新竞争.S. 公用事业公司实施其商业和住宅能源效率计划.
- 一份价值数百万美元的新合同与大西洋中部的美国石油公司签订.S. 电力合作社作为其能源效率计划的执行者.
- 与美国西部一家公司的五项合同修改.S. 天然气公用事业公司继续支持其能源效率计划, 专注于住宅和小型商业权益倡议, 农业客户项目和新兴技术示范.
- 与美国南部一家石油公司签订了一份价值数百万美元的新合同.S. 公用事业公司实施其能源效率和需求响应计划组合.
- 与美国东北航空公司的五项合同延期和修改.S. 公用事业继续实施其能源效率计划.
- 与美国东南部一家石油公司签订了两份新合同.S. 公用事业公司实施其能效改造计划，并为其商业市场计划提供营销服务.
- 与美国东北大学的合同变更.S. 公用事业继续实施其节能零售产品和住宅退税计划.
- 与大西洋中部的一家美国航空公司签订了一份新合同.S. 公用事业公司实施基于行为的能源效率计划，利用云技术和分析来吸引客户.
- 多任务订单与东北美国.S. 继续为公用事业单位提供市场营销和广告服务，作为公用事业单位的代理备案.
其他商业
- 价值为的再竞争合同 $58.600万年 带着西方的U.S. 国家彩票继续支持其云网站的维护和运营，提高用户体验.
股息宣言
On 2024年2月27日， ICF宣布季度现金股利为 $0.每股14美元，2024年4月12日支付给登记在册的股东 2024年3月22日.
认识
ICF在2023年获得了几个重要的认可:
- 福布斯连续第二年将ICF评为美国最适合女性的雇主之一.
- ICF连续第八年入选《黄金城》美国最佳管理咨询公司榜单，连续第三年入选《黄金城》美国最佳多元化雇主榜单.
- ICF因在社会行动和客户工作中减少碳污染和应对气候变化而获得气候登记处颁发的气候领导奖.
- The 北弗吉尼亚 由商会和专业服务理事会颁发ICF年度最佳政府承办商奖 3亿美元 类别.
- ICF在彭博(Bloomberg)的BGOV200排名中被评为联邦黄金城领袖.
总结与展望
“2023年是ICF取得重大成就的一年. 除了我们强劲的财务表现, 我们完成了SemanticBits的集成, 通过剥离我们的商业营销业务来精简我们的业务，并通过在快速增长的电网现代化和电气工程领域增加新的能力来支持我们的关键增长市场. 我们用大量的经营性现金流来偿还债务, 年底净负债与EBITDA之比低于2.2. 这为我们执行收购增长战略提供了额外的灵活性, 到目前为止，公司成功的关键因素是什么. 截至2023年，ICF的业务和财务状况得到了加强, 使我们在2024年保持强劲增长.
“基于我们强大的积压和当前的可见性, 以及我们在主要增长市场的持续积极趋势, 我们预计2024年来自持续经营业务的有机收入将从 $2.030亿年 to $2.100亿年，同比增长5%.与报告的2023年和8年相比，中点为2%.持续经营业务的中间值为5%. EBITDA预计将从 2.2亿美元 to 2.3亿美元，同比增长14%.中间点是2%. 我们对GAAP每股收益的指导范围是 $5.25 to $5.55，不包括特殊费用，非公认会计准则每股收益为 $6.60 to $6.90. 假设与其他业务的利润率相当, 据估计，该公司的商业营销业务线对此做出了贡献 $0.20 非公认会计准则每股收益，这将不会在2024年重演. 我们预计2024年全年营运现金流约为 1.55亿美元.
“我们为ICF在2023年获得的众多认可感到自豪. 上面列出的, 它们是我们包容文化的象征, 择优晋升和对气候变化的承诺, 并突出ICF在能源和环境领域的深厚专业知识, 公共卫生、生命科学和可持续性. 随着我们进入2024年, 我们将继续致力于保持卓越的企业文化，这是我们成功不可或缺的一部分," Mr. 沃森的结论.
1 非公认会计准则每股收益，EBITDA和调整后的EBITDA是非公认会计准则测量. 下面列出了所有非公认会计准则衡量指标与最适用的公认会计准则数字的对账. 特别费用是包括在我们的综合收益合并报表中，但不指示持续业绩的项目，并且已扣除适用的美国.S. 公认会计准则的税收. 非公认会计准则计量的呈现可能无法与其他公司使用的其他类似标题的计量进行比较.
关于ICF
ICF是一家全球咨询和技术服务公司,000名员工, 但我们不是典型的顾问. At ICF, 商业分析师和政策专家与数字战略家一起工作, 数据科学家和创意人员. 我们将无与伦比的黄金城专业知识与尖端的参与能力相结合，帮助组织解决最复杂的挑战. 自1969年以来, 公共和私营部门客户与ICF合作，引领变革，塑造未来. 欲知详情，请浏览 cindystewartphotography.com.
前瞻性声明注意事项
非历史事实且涉及已知和未知风险和不确定性的陈述是1995年《黄金城》中定义的“前瞻性陈述”. 这些陈述可能与我们目前对未来结果的预期有关, plans, 经营和前景，并涉及一定的风险, including those related to the government contracting industry generally; our particular business, 包括我们对美国合同的依赖.S. 联邦政府 agencies; and our ability to acquire and successfully integrate businesses. 这些和其他因素可能导致我们的实际结果与我们向美国证券交易委员会提交的证券文件中“风险因素”部分所列的前瞻性陈述中所示的结果不同. 本协议中包含的前瞻性陈述仅在本协议生效之日作出, 我们明确声明不承担将来更新这些陈述的任何义务.
前瞻性非公认会计准则指标说明
公司不将其前瞻性非公认会计准则财务指标与相应的美国会计准则相协调.S. 公认会计准则的措施, 由于做出准确预测和预测的可变性和困难，并且由于并非所有这些前瞻性非公认会计准则财务指标(例如股票薪酬的影响或未来特殊或非经常性事件(如收购)的影响)的定量调节所需的信息都是不合理的努力提供给公司的. 出于同样的原因, 公司无法估计这些无法获得的信息的可能重要性. 公司提供前瞻性的非公认会计准则财务指标，公司认为这些指标是可以实现的, 但它不能准确地预测调整后计算的所有组成部分, 和美国.S. GAAP财务指标可能与非GAAP财务指标存在重大差异.
投资者关系:
林恩·摩根, ADVISIR合作伙伴, lynn.morgen@advisiry.com +1.212.750.5800
大卫·戈尔德，顾问IR合作伙伴, david.gold@advisiry.com +1.212.750.5800
黄金城:
劳伦·戴克，ICF; lauren.dyke@ICF.com +1.571.373.5577
黄金城. 和子公司 | ||||||||
综合收益综合报表 | ||||||||
(未经审计的) | ||||||||
三个月结束 | 12个月结束 | |||||||
12月31日 | 12月31日 | |||||||
(以千为单位，每股金额除外) | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||
Revenue | $ 478,352 | $ 475,609 | $ 1,963,238 | $ 1,779,964 | ||||
直接成本 | 303,545 | 300,064 | 1,265,018 | 1,134,422 | ||||
运营成本和费用: | ||||||||
间接费用和销售费用 | 123,354 | 136,718 | 505,162 | 486,863 | ||||
折旧及摊销 | 6,225 | 6,284 | 25,277 | 21,482 | ||||
无形资产摊销 | 8,307 | 9,494 | 35,461 | 28,435 | ||||
总运营成本和费用 | 137,886 | 152,496 | 565,900 | 536,780 | ||||
营业收入 | 36,921 | 23,049 | 132,320 | 108,762 | ||||
兴趣,净 | (9,535) | (9,186) | (39,681) | (23,281) | ||||
其他收入(费用) | 2,407 | (1,939) | 3,908 | (1,501) | ||||
税前收入 | 29,793 | 11,924 | 96,547 | 83,980 | ||||
所得税准备 | 7,631 | 3,046 | 13,935 | 19,737 | ||||
净收益 | $ 22,162 | $ 8,878 | $ 82,612 | $ 64,243 | ||||
每股收益: | ||||||||
Basic | $ 1.18 | $ 0.47 | $ 4.39 | $ 3.41 | ||||
Diluted | $ 1.16 | $ 0.47 | $ 4.35 | $ 3.38 | ||||
加权平均普通股流通股: | ||||||||
Basic | 18,823 | 18,855 | 18,802 | 18,818 | ||||
Diluted | 19,025 | 19,065 | 18,994 | 19,033 | ||||
每普通股宣布的现金股息 | $ 0.14 | $ 0.14 | $ 0.56 | $ 0.56 | ||||
其他综合(损失)收益，税后 | (1,516) | 6,009 | (3,752) | 2,902 | ||||
综合收入，税后收入 | $ 20,646 | $ 14,887 | $ 78,860 | $ 67,145 | ||||
黄金城. 和子公司 | ||||||||
非公认会计准则财务指标的调整(2) | ||||||||
(未经审计的) | ||||||||
三个月结束 | 12个月结束 | |||||||
12月31日 | 12月31日 | |||||||
(以千为单位，每股金额除外) | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||
收入调节，根据已退出业务的影响进行调整 | ||||||||
Revenue | $ 478,352 | $ 475,609 | $ 1,963,238 | $ 1,779,964 | ||||
减:退出业务收入 (3) | (194) | (19,951) | (59,908) | (84,369) | ||||
总收入，根据退出业务的影响进行调整 | $ 478,158 | $ 455,658 | $ 1,903,330 | $ 1,695,595 | ||||
EBITDA和调整后EBITDA的对账 (4) | ||||||||
净收益 | $ 22,162 | $ 8,878 | $ 82,612 | $ 64,243 | ||||
兴趣,净 | 9,535 | 9,186 | 39,681 | 23,281 | ||||
所得税准备 | 7,631 | 3,046 | 13,935 | 19,737 | ||||
折旧及摊销 | 14,532 | 15,778 | 60,738 | 49,917 | ||||
EBITDA | 53,860 | 36,888 | 196,966 | 157,178 | ||||
长期资产减值 (5) | 3,860 | 8,354 | 7,666 | 8,354 | ||||
收购和剥离相关费用 (6) | 74 | 920 | 4,759 | 6,441 | ||||
遣散费及其他与人员调整有关的费用 (7) | 1,911 | 1,134 | 6,366 | 6,302 | ||||
设施合并和办公室关闭的费用 (8) | 608 | 5,034 | 3,187 | 5,034 | ||||
与迁往新公司总部有关的费用 (9) | — | 2,640 | — | 8,287 | ||||
与我们出售应收款项协议有关的费用 (10) | — | 240 | — | 240 | ||||
剥离企业所得的税前收益 (11) | (3,287) | — | (5,712) | — | ||||
总调整 | 3,166 | 18,322 | 16,266 | 34,658 | ||||
调整后的息税前利润 | $ 57,026 | $ 55,210 | $ 213,232 | $ 191,836 | ||||
净收入利润率占收入的百分比 (12) | 4.6 % | 1.9 % | 4.2 % | 3.6 % | ||||
EBITDA利润率占收入的百分比 (13) | 11.3 % | 7.8 % | 10.0 % | 8.8 % | ||||
调整后的EBITDA利润率占收入的百分比 (13) | 11.9 % | 11.6 % | 10.9 % | 10.8 % | ||||
非公认会计准则稀释每股收益的调节 (4) | ||||||||
U.S. GAAP稀释每股收益 | $ 1.16 | $ 0.47 | $ 4.35 | $ 3.38 | ||||
长期资产减值 | 0.20 | 0.44 | 0.40 | 0.44 | ||||
收购和剥离相关费用 | — | 0.05 | 0.25 | 0.34 | ||||
遣散费及其他与人员调整有关的费用 | 0.10 | 0.06 | 0.33 | 0.33 | ||||
与设施合并和办公室关闭有关的费用 (14) | 0.10 | 0.26 | 0.24 | 0.26 | ||||
与迁往新公司总部有关的费用 | — | 0.14 | — | 0.44 | ||||
与我们出售应收款项协议有关的费用 | — | 0.01 | — | 0.01 | ||||
剥离企业所得的税前收益 | (0.17) | — | (0.30) | — | ||||
无形资产摊销 | 0.44 | 0.50 | 1.87 | 1.49 | ||||
所得税调整的影响 (15) | (0.15) | (0.37) | (0.64) | (0.92) | ||||
非公认会计准则稀释每股收益 | $ 1.68 | $ 1.56 | $ 6.50 | $ 5.77 | ||||
(2) 这些表格提供了非公认会计准则财务指标对最适用的公认会计准则数字的调节. 虽然我们认为这些非公认会计准则财务指标可能对评估我们的财务信息有用, 它们应被视为补充性质，而不是根据公认会计准则编制的财务信息的替代品. 其他公司可能会以不同的方式定义类似的非公认会计准则指标, 相应的, 在理解我们如何定义这些措施时应该谨慎. |
(3) 退出美国的收入.K. 商业营销业务(2023年6月30日)，美国.S. 商业营销业务(9月11日, 2023), 以及加拿大手机文本聚合业务(11月1日), 2023). |
(4) EBITDA的对账, 调整后的息税前利润, 和非公认会计准则稀释每股收益的计算使用美国报告的数字.S. GAAP. |
(5) 表示与某些设施的退出相关的经营租赁使用权和租赁改善资产的减值, 以及与企业退出相关的无形资产. |
(6) 这些主要是与收购和潜在收购相关的第三方成本, 收购整合, 以及分离已停止的业务或剥离资产. |
(7) 这些费用主要是由于我们的管理人员的非自愿雇员解雇福利, 以及那些被告知将因业务重组或离职而被解雇的员工. |
(8) 这些是与终止租赁或关闭全部办公室相关的退出成本，我们(i)将继续支付，直到合同义务得到履行，但对我们没有经济利益, 或(ii)在租赁设施终止和停止使用时支付. |
(9) 这些费用是与我们在雷斯顿新公司总部的租赁“免租金”期间的直线租金应计相关的增量非现金租赁费用, 维吉尼亚州. 我们在2021年第四季度接管了新工厂, 同时还要维持和承担费尔法克斯前总部的租赁费用, 维吉尼亚州. 新公司总部的过渡于2022年第四季度完成. |
(10) 这些费用包括与我们与MUFG银行签订的2022年应收账款主购买协议相关的法律和结构费用, Ltd. 为我们的应收帐款的出售做好准备. |
(11) 包括税前收益2美元.500万美元和3美元.从我们的美国资产剥离中获得200万美元.S. 商业营销和加拿大移动文本聚合业务. |
(12) 净利润率收入百分比是由净收入除以收入计算得出的. |
(13) EBITDA利润率百分比和调整后的EBITDA利润率百分比是通过将非公认会计准则衡量标准除以相应的收入来计算的. |
(14) 这些是与实际关闭办公室相关的退出成本(以前包括在调整后的EBITDA中)和与计划关闭办公室的固定资产相关的加速折旧. |
(15) 所得税的影响是用实际税率计算的, 对离散项目进行调整, if any, of 21.1%和25%.截至2023年12月31日和2022年12月31日的三个月，分别为5%和22.8%和28%.截至2023年12月31日和2022年12月31日的12个月，分别为0%. |
黄金城. 和子公司 | ||||
合并资产负债表 | ||||
(未经审计的) | ||||
(以千为单位，每股和每股金额除外) | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | ||
ASSETS | ||||
流动资产: | ||||
现金及现金等价物 | $ 6,361 | $ 11,257 | ||
限制现金 | 3,088 | 1,711 | ||
合同应收账款净额 | 205,484 | 232,337 | ||
合同资产 | 201,832 | 169,088 | ||
预付费用及其他资产 | 28,055 | 40,709 | ||
应收所得税 | 2,337 | 11,616 | ||
流动资产总额 | 447,157 | 466,718 | ||
财产和设备，净 | 75,948 | 85,402 | ||
其他资产: | ||||
善意 | 1,219,476 | 1,212,898 | ||
其他无形资产净额 | 94,904 | 126,537 | ||
经营性租赁资产使用权 | 132,807 | 149,066 | ||
其他资产 | 41,480 | 51,637 | ||
总资产 | $ 2,011,772 | $ 2,092,258 | ||
负债和股东权益 | ||||
流动负债: | ||||
长期债务的流动部分 | $ 26,000 | $ 23,250 | ||
应付账款 | 134,503 | 135,778 | ||
合同责任 | 21,997 | 25,773 | ||
经营租赁负债 | 20,409 | 19,305 | ||
融资租赁负债 | 2,522 | 2,381 | ||
累算薪金及福利 | 88,021 | 85,991 | ||
应计分包商和其他直接成本 | 45,645 | 45,478 | ||
应计费用和其他流动负债 | 79,129 | 78,036 | ||
流动负债总额 | 418,226 | 415,992 | ||
长期负债: | ||||
长期债务 | 404,407 | 533,084 | ||
经营租赁负债-非流动负债 | 175,460 | 182,251 | ||
融资租赁负债-非流动负债 | 13,874 | 16,116 | ||
递延所得税 | 26,175 | 68,038 | ||
其他长期负债 | 56,045 | 23,566 | ||
总负债 | 1,094,187 | 1,239,047 | ||
承诺和或有事项 | ||||
股东权益: | ||||
优先股，票面价值$.001 per share; 5,000,000 shares | — | — | ||
普通股，$.001 par value; 70,000,000 shares authorized; 23,982,132 and 23,771,596 shares issued; and 18,845,521 and 18,883,050 shares outstanding at 2023年12月31日 and 2022, 分别 | 24 | 23 | ||
额外实收资本 | 421,502 | 401,957 | ||
留存收益 | 775,099 | 703,030 | ||
截至2023年12月31日和2022年12月31日，分别为5,136,611股和4,906,209股 | (267,155) | (243,666) | ||
累计其他综合损失 | (11,885) | (8,133) | ||
股东权益总额 | 917,585 | 853,211 | ||
总负债和股东权益 | $ 2,011,772 | $ 2,092,258 | ||
黄金城. 和子公司 | ||||
综合现金流量表 | ||||
(未经审计的) | ||||
年结束 | ||||
12月31日 | ||||
(千) | 2023 | 2022 | ||
经营活动现金流量 | ||||
净收益 | $ 82,612 | $ 64,243 | ||
使净收入与经营活动提供的净现金相协调的调整: | ||||
信贷损失准备 | 1,164 | 248 | ||
递延所得税和未确认所得税优惠 | (17,634) | 7,428 | ||
非现金权益补偿 | 14,861 | 13,171 | ||
折旧及摊销 | 60,738 | 49,917 | ||
设施综合储备 | — | (317) | ||
债务发行成本摊销 | 1,996 | 1,305 | ||
长期资产减值 | 7,666 | 8,412 | ||
剥离业务的收益 | (7,590) | — | ||
其他调整，净 | (1,368) | 1,283 | ||
经营资产和负债的变动，扣除收购的影响: | ||||
合同资产和负债净额 | (38,422) | (41,634) | ||
合同应收账款 | 20,939 | 19,732 | ||
预付费用及其他资产 | 18,579 | (20,737) | ||
经营性租赁资产负债净额 | 3,544 | (1,466) | ||
应付账款 | (1,489) | 30,003 | ||
累算薪金及福利 | 2,175 | (3,337) | ||
应计分包商和其他直接成本 | (269) | 6,965 | ||
应计费用和其他流动负债 | (4,757) | 24,742 | ||
应收应付所得税 | 9,277 | (1,526) | ||
其他负债 | 361 | 3,774 | ||
经营活动提供的现金净额 | 152,383 | 162,206 | ||
投资活动产生的现金流量 | ||||
资产、设备及资本化软件的资本性支出 | (22,337) | (24,475) | ||
企业收购的付款，扣除获得的现金 | (32,664) | (237,280) | ||
与先前业务收购有关的营运资金调整所得款项 | — | 2,911 | ||
剥离企业所得 | 51,328 | — | ||
用于投资活动的现金净额 | (3,673) | (258,844) | ||
来自融资活动的现金流量 | ||||
营运资金设施垫款 | 1,245,198 | 1,583,936 | ||
营运资金设施的付款 | (1,372,474) | (1,446,125) | ||
其他短期借款所得 | 48,532 | — | ||
其他短期借款的偿还 | (41,653) | — | ||
收到受限制的合同资金 | 7,672 | 15,721 | ||
支付限制性合同资金 | (8,084) | (25,959) | ||
债务发行成本 | — | (4,907) | ||
融资租赁主要部分的支付 | (2,438) | — | ||
行使期权所得 | 279 | 602 | ||
分红 | (10,537) | (10,547) | ||
股票发行和回购的净支付 | (19,083) | (21,218) | ||
企业收购负债的支付 | — | (1,132) | ||
融资活动提供的现金净额(用于) | (152,588) | 90,371 | ||
汇率变动对现金、现金等价物和限制性现金的影响 | 359 | (1,198) | ||
现金、现金等价物和限制现金的减少 | (3,519) | (7,465) | ||
现金、现金等价物和限制现金，期初 | 12,968 | 20,433 | ||
期末现金、现金等价物和限制现金 | $ 9,449 | $ 12,968 | ||
现金流量信息补充披露 | ||||
期间支付的现金: | ||||
感兴趣 | $ 34,093 | $ 22,782 | ||
所得税 | $ 26,190 | $ 16,476 | ||
非现金投融资交易: | ||||
由出租人资助的租户改善 | $ 568 | $ 20,253 | ||
以融资租赁方式取得财产及设备 | $ 337 | $ 18,319 | ||
黄金城. 和子公司 | ||||||||
补充计划 (16) (17) | ||||||||
按客户市场划分的收入 | 三个月结束 | 12个月结束 | ||||||
12月31日 | 12月31日 | |||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||
能源、环境、基础设施和灾难恢复 | 44 % | 40 % | 41 % | 40 % | ||||
健康和社会项目 | 41 % | 41 % | 42 % | 40 % | ||||
安全及其他民用 & 商业 | 15 % | 19 % | 17 % | 20 % | ||||
Total | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | ||||
按客户类型划分的收入 | 三个月结束 | 12个月结束 | ||||||
12月31日 | 12月31日 | |||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||
U.S. 联邦政府 | 55 % | 56 % | 55 % | 55 % | ||||
U.S. 州和地方政府 | 16 % | 14 % | 16 % | 15 % | ||||
国际政府 | 6 % | 5 % | 5 % | 6 % | ||||
政府 | 77 % | 75 % | 76 % | 76 % | ||||
商业 | 23 % | 25 % | 24 % | 24 % | ||||
Total | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | ||||
按合同组合划分的收入 | 三个月结束 | 12个月结束 | ||||||
12月31日 | 12月31日 | |||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||
时间-材料 | 41 % | 40 % | 41 % | 40 % | ||||
固定价格 | 46 % | 47 % | 45 % | 45 % | ||||
基于成本的 | 13 % | 13 % | 14 % | 15 % | ||||
Total | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | ||||
(16) 如附表所示, 我们通过提供有关我们业务性质的有用信息的关键指标来跟踪收入. 客户市场让我们了解到我们专业知识的广度. 客户类型是我们客户群多样性的一个指标. 合同组合的收入提供了我们假设的业绩风险程度方面的洞察力. |
(17) 在2023年第一季度, 我们将客户市场从4个重新调整为3个，并将2022年的百分比重新分类，以符合当前的表述. |
源ICF
