— 主要市场收入增长强劲 —
— 新业务管道 $9.80亿年 创纪录的第三季度合同授予之后 —
— 提高GAAP和非GAAP每股收益指导,以反映较低的税率 —
- 收入 5.02亿美元, Up 7%
- 净收入为 2400万美元, Up 24%; 稀释 EPS 是 $1.25, Up 24%
- 非公认会计准则每股收益为 $1.81, Up 12%
- 息税前利润1 是 $49.200万年, Up 14%; 调整后的息税前利润1 是 $54.300万年, Up 7%
- 合同授予创下纪录 8.75亿美元 表示书单比为1.7; TTM Contract Awards Were $2.50亿年 为1的书单比.3
雷斯顿,弗吉尼亚州., 11月. 2, 2023 ICF (NASDAQ: ICFI), 全球咨询和技术服务提供商, 第三季度财报结束 9月30日, 2023.
在评论结果时, 约翰•沃森ICF董事长兼首席执行官表示:“这是ICF又一个执行强劲的季度. 收入增加7.同比增长2%. 调整了第三季度完成的商业营销集团的出售和商业美国.K. 我们在第二季度末退出的活动业务,收入增长估计为8%.4%1我们的两个主要市场类别是能源和环境 & 基础设施、灾难恢复和运行状况 & 社会项目收入分别增长14%和7%.
“这也是合同赢得的强劲时期,第三季度的合同数量达到了创纪录的1000万美元 8.75亿美元 并包括由IT现代化领导的创纪录的联邦政府奖励, 公共卫生, 和网络安全. 年初至今的合同金额增加了10%, 70%的奖金代表了新业务, 这有力地表明了ICF的能力和重点市场与客户需求和资金的一致性.
“第三季度的盈利能力得益于更高的利用率, 更低的设备成本, 良好的混合, 规模效率. 另外, 净收入和每股收益受到税收优化策略的提振,这些策略有助于抵消较高的利息支出.
“在季度末,我们的业务发展渠道是 $9.80亿年,比去年同期增长10%. 这条管道代表着一系列多样化的机会, 再加上我们强大的待办事项和订单出货率指标, 支持我们的预期,2024年将是ICF又一个可观的经常性收入增长的年份."
2023年第三季度业绩
2023年第三季度总收入增长7%.2% to $501.500万年 从 $467.800万年 2022年第三季度. 分包商和其他直接成本为27.总收入的1%,而28%.去年第三季度增长了3%. 营业收入增加13.0% to $31.900万年,从… $28.200万美元,营业利润率占总营收的比例上升至6%.4%. 净收入合计 $23.700万年,稀释后EPS为 $1.25 在2023年第三季度,每股增长24.3%和23%.分别为8%. 包括2023年第三季度净收入和摊薄每股收益 $5.100万年, or $0.20 每股, 在税收影响的特殊费用, 减去出售公司商业营销部门的收益. 2023年第三季度与设施削减相关的特别费用(包括之前披露的一次性非现金滞留设施费用), M&A、遣散费. 还包括了一次性税收优惠和其他税收优化策略的代表 $0.13 每股.
非公认会计原则办事1 增加12.4% to $1.81 每股,从 $1.61 2022年同期报告的每股收益, 包括一次性税收优惠和其他税收优化策略共计 $0.13 每股. 息税前利润是 $49.200万年,增加了14.3%相比 $43.000万年 为去年同期报告. 调整后息税前利润增加7.3% to $54.300万年,从 $50.600万年 与2022年同期相比.
待办事项和新业务
总积压量为 $3.80亿年 2023年第三季度末. 资金积压是 $1.80亿美元,约占总积压案件的47%. 2023年第三季度授予的合同总价值为 8.75亿美元 表示书单比为1.7个,以及12个月后的合同授予总额 $2.50亿年 对于1的书单比.3.
2023年第三季政府收入亮点
来自政府客户的收入为 $383.300万年, up 6.以6%的速度增长.
- U.S. 联邦政府收入 $279.300万年, 2.8%以上 $271.600万年 报告于2022年第三季度,受到分包商和其他直接成本同比下降的影响 500万美元 在本季度. 排除这一减少,联邦政府的收入增长了大约6%.5%. 联邦政府收入占55%.占总营收的7%,而占58%.占2022年第三季度总收入的1%.
- U.S. 州和地方政府收入增加了17%.7% to $76.400万年,从 $64.900万年 与去年同期相比. 州和地方政府的客户有15家.总收入的2%,而13%.2022年第三季度增长9%.
- 国际政府收入 $27.600万年, up 19.9% $23.000万年 报告于去年同期. 国际政府收入占5.占总收入的5%,而不是4%.2022年第三季度增长9%.
2023年第三季度授予的主要政府合同
2023年第三季度获得的重要政府合同包括:
卫生和社会项目
- 价值为的再竞争合同 $143.300万年 有条理的.S. 联邦机构提供先进的数据科学和分析服务.
- 两份协议总价值为 $31.000万年 与美国.S. 国家卫生研究院的国家医学图书馆 提供生物医学和技术专业知识 以及数据管理和数字化现代化服务.
- 三个呼叫订单,由两个重新竞争和一个修改组成,总价值为 $26.000万年 有条理的.S. 联邦机构提供培训和技术援助,以支持赠款管理活动.
- 值为的分包合同修改 $10.500万年 继续为负责为美国移民提供服务的承包商提供支持和基础设施.S. 卫生和人类服务部(HHS)儿童和家庭管理局.
- 与美国达成了几项新的合作协议,总价值达数百万美元.S. 住房和城市发展部为其社区指南针项目提供社区发展、先进技术和分析服务.
现代化的数字
- 两个新任务订单,总价值为 $67.200万年 和你在一起.S. 移民和海关执法局现代化其技术系统.
- 多个合同修改,总价值为 $65.900万年 与卫生与公众服务部的一个机构合作,继续提供数字现代化服务.
- 通过价值为的承包商团队协议的新任务订单 $54.700万年 使野火管理应用和服务现代化.S. 美国农业部的一份报告说.S. 林务局.
- 两个新任务订单和一个任务订单修改,其组合值为 $21.300万年 有条理的.S. 联邦机构继续提供数字化现代化服务.
- 值为的合同修改 $15.400万年 与卫生与公众服务部下属的一个机构合作,继续支持其数字服务中心.
灾害管理和减轻
- 价值为的再竞争合同 $24.000万年 与香港政府 波多黎各的 公私合作机构(P3)至 提供灾备项目开发服务.
- 一份价值为的新合同 $22.600万年 俄勒冈住房和社区服务部 提供技术支持的灾难管理和项目实施服务 支持野火恢复工作.
能源与环境
- 价值为的续约合同 $10.400万年 与美国东北部的环境保护部门合作.S. 市政府将为新建和现有建筑提供技术援助,这些建筑必须符合当地的脱碳法律.
- 价值为的再竞争分包合同 $10.100万年 支持美国.S. 美国能源部国家可再生能源实验室清洁城市项目.
2023年第三季度商业收入
商业收入为 $118.200万年, 9.高出百分之二 $108.200万年 报告时间为2022年第三季度.
- 商业收入占23%.占总收入的6%,而23%.占2022年第三季度总收入的1%.
- 包括能效项目在内的能源市场占76个.商业收入的5%. 营销服务和航空咨询占15个.商业收入的6%.
第三季度批出的主要商业合同
2023年第三季度获得的重要商业奖项包括:
能源市场
- 一份与美国东北大学签订的新合同.S. 为多元化能源公司提供营销服务,为其代理备案.
- 一份与北美能源系统运营商签订的新合同,提供照明能效项目实施服务.
- 一项与美国南方航空公司的合同修改.S. 提供栖息地保护计划.
- 与大西洋中部的一家美国航空公司签订了一份新合同.S. 本实用程序为某输电变电所提供工程设计.
- 与美国东北大学的合同变更.S. 公用事业提供车队咨询服务.
- 一份与美国南部航空公司的新合同.S. 为其有益的电气化项目提供实施服务.
股息宣言
On 2023年11月2日, ICF宣布季度现金股利为 $0.每股14美元,2024年1月12日支付给登记在册的股东 2023年12月8日.
总结与展望
“ICF年初至今的强劲表现使我们坚定地走上了实现全年指导目标的轨道,并为2024年的持续增长奠定了基础. 我们的主要增长市场, 公用事业咨询, 灾害管理, IT现代化/数字化转型, 和气候, 环境, 基础设施服务, 约占我们9个月总收入的80%, 调整了我们的商业营销集团的出售和我们的商业美国的退出.K. 业务事件. 今年迄今为止的盈利指标也令我们深受鼓舞, 哪些反映了我们为部署资源以支持这些增长型市场所采取的行动, 提高经营效率, 精简我们的业务.
“根据我们迄今为止的研究结果, 我们最近出售了商业营销部门,并退出了美国商业市场.K. 第二季度活动业务, 我们正在将2023年全年收入的指导范围缩小至 19.5亿美元 to 19.8亿美元,我们预计分包商和其他直接成本将约占总收入的27%. 调整后的息税前利润预计将从 2.12亿美元 to 2.18亿美元. 我们将稀释每股收益的指导范围提高到 $5.00 to $5.10,不含特殊费用,非gaap每股收益为 $6.40 to $6.50 由于低于预期的税率. 经营现金流量预计约为 1.5亿美元 in 2023. 2023年全年指导包括 6000万美元 今年迄今为止,我们的商业营销集团和我们的商业美国的收入.K. 活动业务,在2023年被剥离. 利润率和我们其他业务差不多, 这些服务项目对每股收益的贡献估计约为 $0.20 这种情况不会在2024年再次发生.
“展望2024年, 我们的销售记录, 大量的积压, 强劲的业务发展渠道支持我们对经常性收入高个位数有机增长的预期.
“在第三季度, 福布斯连续第二年将ICF评为美国最适合女性的雇主之一, 2023年,ICF还连续第八年入选《黄金城》美国最佳管理咨询公司榜单,并连续第三年入选《黄金城》最佳多元化雇主榜单. 这些认可充分体现了我们每天努力维护的合作和包容的企业文化. 我们鼓励所有利益相关者阅读我们的最新消息 企业公民报告,详细介绍了ICF和我们的员工如何影响社会. 沃森的结论.
1 非公认会计准则每股收益,息税前利润和调整后的息税前利润是非公认会计准则测量. 下面列出了所有非公认会计准则衡量指标与最适用的公认会计准则数字的对账. 特别费用是包括在我们的综合收益合并报表中,但不指示持续业绩的项目,并且已扣除适用的美国.S. 公认会计准则的税收. 非公认会计准则计量的呈现可能无法与其他公司使用的其他类似标题的计量进行比较.
关于ICF
ICF是一家全球咨询和技术服务公司,000名员工, 但我们不是典型的顾问. 在ICF, 商业分析师和政策专家与数字战略家一起工作, 数据科学家和创意人员. 我们将无与伦比的黄金城专业知识与尖端的参与能力相结合,帮助组织解决最复杂的挑战. 自1969年以来, 公共和私营部门客户与ICF合作,引领变革,塑造未来. 欲知详情,请浏览 cindystewartphotography.com.
前瞻性声明注意事项
非历史事实且涉及已知和未知风险和不确定性的陈述是1995年《黄金城集团官网》中定义的“前瞻性陈述”. 这些陈述可能与我们目前对未来结果的预期有关, 计划, 经营和前景,并涉及一定的风险, including those related to the government contracting industry generally; our particular business, 包括我们对美国合同的依赖.S. 联邦政府 agencies; and our ability to acquire and successfully integrate businesses. 这些和其他因素可能导致我们的实际结果与我们向美国证券交易委员会提交的证券文件中“风险因素”部分所列的前瞻性陈述中所示的结果不同. 本协议中包含的前瞻性陈述仅在本协议生效之日作出, 我们明确声明不承担将来更新这些陈述的任何义务.
前瞻性非公认会计准则指标说明
公司不将其前瞻性非公认会计准则财务指标与相应的美国会计准则相协调.S. 公认会计准则的措施, 由于做出准确预测和预测的可变性和困难,并且由于并非所有这些前瞻性非公认会计准则财务指标(例如股票薪酬的影响或未来特殊或非经常性事件(如收购)的影响)的定量调节所需的信息都是不合理的努力提供给公司的. 出于同样的原因, 公司无法估计这些无法获得的信息的可能重要性. 公司提供前瞻性的非公认会计准则财务指标,公司认为这些指标是可以实现的, 但它不能准确地预测调整后计算的所有组成部分, 和美国.S. GAAP财务指标可能与非GAAP财务指标存在重大差异.
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黄金城:
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黄金城. 和子公司 | ||||||||
综合收益综合报表 | ||||||||
(未经审计的) | ||||||||
三个月结束 | 九个月结束 | |||||||
9月30日 | 9月30日 | |||||||
(以千为单位,每股金额除外) | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||
收入 | $ 501,519 | $ 467,777 | $ 1,484,886 | $ 1,304,355 | ||||
直接成本 | 323,504 | 307,295 | 961,473 | 834,358 | ||||
运营成本和费用: | ||||||||
间接费用和销售费用 | 131,553 | 118,290 | 381,808 | 350,145 | ||||
折旧及摊销 | 5,917 | 5,297 | 19,052 | 15,198 | ||||
无形资产摊销 | 8,644 | 8,661 | 27,154 | 18,941 | ||||
总运营成本和费用 | 146,114 | 132,248 | 428,014 | 384,284 | ||||
营业收入 | 31,901 | 28,234 | 95,399 | 85,713 | ||||
兴趣,净 | (10,557) | (7,420) | (30,146) | (14,096) | ||||
其他收入 | 2,736 | 833 | 1,501 | 438 | ||||
税前收入 | 24,080 | 21,647 | 66,754 | 72,055 | ||||
所得税准备 | 340 | 2,542 | 6,304 | 16,691 | ||||
净收益 | $ 23,740 | $ 19,105 | $ 60,450 | $ 55,364 | ||||
每股收益: | ||||||||
基本 | $ 1.26 | $ 1.01 | $ 3.22 | $ 2.94 | ||||
稀释 | $ 1.25 | $ 1.01 | $ 3.19 | $ 2.91 | ||||
加权平均股票: | ||||||||
基本 | 18,815 | 18,826 | 18,795 | 18,806 | ||||
稀释 | 18,974 | 19,009 | 18,958 | 19,001 | ||||
每普通股宣布的现金股息 | $ 0.14 | $ 0.14 | $ 0.42 | $ 0.42 | ||||
其他综合亏损,扣除税后 | (4,053) | (1,555) | (2,236) | (3,107) | ||||
综合收入,税后收入 | $ 19,687 | $ 17,550 | $ 58,214 | $ 52,257 | ||||
黄金城. 和子公司 | ||||||||
非公认会计准则财务指标的调整(2) | ||||||||
(未经审计的) | ||||||||
三个月结束 | 九个月结束 | |||||||
9月30日 | 9月30日 | |||||||
(以千为单位,每股金额除外) | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||
收入调节,根据已退出业务的影响进行调整 | ||||||||
收入 | $ 501,519 | $ 467,777 | $ 1,484,886 | $ 1,304,355 | ||||
减:退出业务收入调整至2022年 (3) | — | (5,015) | — | (5,015) | ||||
总收入,根据退出业务的影响进行调整 | $ 501,519 | $ 462,762 | $ 1,484,886 | $ 1,299,340 | ||||
息税前利润和调整后息税前利润的对账 | ||||||||
净收益 | $ 23,740 | $ 19,105 | $ 60,450 | $ 55,364 | ||||
兴趣,净 | 10,557 | 7,420 | 30,146 | 14,096 | ||||
所得税准备 | 340 | 2,542 | 6,304 | 16,691 | ||||
折旧及摊销 | 14,561 | 13,958 | 46,206 | 34,139 | ||||
息税前利润 (4) | $ 49,198 | $ 43,025 | $ 143,106 | $ 120,290 | ||||
长期资产减值 (5) | 2,912 | — | 3,806 | — | ||||
与收购和剥离相关的支出 (6) | 1,779 | 1,940 | 4,685 | 5,521 | ||||
遣散费及其他与人员调整有关的费用 (7) | 595 | 3,757 | 4,455 | 5,168 | ||||
设施合并和办公室关闭的费用 (8) | 2,220 | — | 2,579 | — | ||||
剥离企业所得的税前收益 (9) | (2,425) | — | (2,425) | — | ||||
与迁往新公司总部有关的费用 (10) | — | 1,883 | — | 5,647 | ||||
总调整 | 5,081 | 7,580 | 13,100 | 16,336 | ||||
调整后的息税前利润 | $ 54,279 | $ 50,605 | $ 156,206 | $ 136,626 | ||||
净收入利润率占收入的百分比 (11) | 4.7 % | 4.1 % | 4.1 % | 4.2 % | ||||
息税前利润利润率占收入的百分比 (12) | 9.8 % | 9.2 % | 9.6 % | 9.2 % | ||||
调整后的息税前利润利润率占收入的百分比 (12) | 10.8 % | 10.8 % | 10.5 % | 10.5 % | ||||
非公认会计准则稀释每股收益的调节 | ||||||||
U.S. GAAP稀释每股收益 | $ 1.25 | $ 1.01 | $ 3.19 | $ 2.91 | ||||
长期资产减值 | 0.15 | — | 0.20 | — | ||||
与收购和剥离相关的支出 | 0.09 | 0.10 | 0.25 | 0.29 | ||||
遣散费及其他与人员调整有关的费用 | 0.03 | 0.20 | 0.23 | 0.27 | ||||
设施合并和办公室关闭的费用 | 0.12 | — | 0.14 | — | ||||
剥离企业所得的税前收益 | (0.13) | — | (0.13) | — | ||||
与迁往新公司总部有关的费用 | — | 0.10 | — | 0.30 | ||||
无形资产摊销 | 0.46 | 0.46 | 1.43 | 1.00 | ||||
所得税调整的影响 (13) | (0.16) | (0.26) | (0.50) | (0.54) | ||||
非公认会计准则稀释每股收益 | $ 1.81 | $ 1.61 | $ 4.81 | $ 4.23 | ||||
(2) 这些表格提供了非公认会计准则财务指标对最适用的公认会计准则数字的调节. 虽然我们认为这些非公认会计准则财务指标可能对评估我们的财务信息有用, 它们应被视为补充性质,而不是根据公认会计准则编制的财务信息的替代品. 其他公司可能会以不同的方式定义类似的非公认会计准则指标, 相应的, 在理解我们如何定义这些措施时应该谨慎. | ||||||||
(3) 包括截至9月30日的三个月和九个月的收入调整, 2022年,以反映退出美国的影响.K. 截至2023年6月30日的商业营销业务,以及剥离我们的美国业务.S. 商业营销业务于2023年9月11日. 与我们的美国相关的收入调整.K. 商业营销业务在七月一日至九月三十日期间共为$2.截至2022年9月30日的三个月和九个月分别为800万美元. 与我们的美国相关的收入调整.S. 9月12日至9月30日期间的商业营销业务总额为2美元.截至2022年9月30日的三个月和九个月分别为200万美元. | ||||||||
(4) 计算截至9月30日的三个月和九个月的息税前利润, 2022已被修改,以符合当期息税前利润的计算. 具体来说,利息收入为0美元.100万美元和0美元.200万年, 分别, 从"其他费用"重新分类为"利息, “净”在综合收益合并表上. | ||||||||
(5) 我们记录了0美元的减值.900万美元和2美元.2023年第一季度和第三季度将达到900万辆, 分别, 与无形资产和经营性租赁使用权资产减值有关的. | ||||||||
(6) 这些成本主要包括与我们的收购和/或潜在收购相关的第三方成本和整合成本,以及与业务终止/剥离相关的分离成本. | ||||||||
(7) 这些费用主要是由于我们的管理人员的非自愿雇员解雇福利, 和/或在合并或重组中被通知将被解雇的员工群体. | ||||||||
(8) 这些成本是与终止租赁或关闭全部办公室相关的退出成本. 退出成本包括在应计之日存在的合同义务项下产生的费用,并且(i)我们将继续支付,直到合同义务得到履行,但对我们没有经济利益;或(ii)我们根据合同终止了义务并停止使用设施. | ||||||||
(9) 在2023年第三季度,我们确认了2美元的税前收益.从出售与剥离我们的美国业务相关的资产中获得了400万美元.S. 商业营销业务. | ||||||||
(10) 这些费用是与我们在雷斯顿新公司总部的租赁“免租金”期间的直线租金应计相关的增量非现金租赁费用, 维吉尼亚州. 我们在2021年第四季度接管了新工厂, 同时还要维持和承担费尔法克斯前总部的租赁费用, 维吉尼亚州. 新公司总部的过渡于2022年第四季度完成. | ||||||||
(11) 净收入利润率收入百分比由净收入除以收入计算得出. | ||||||||
(12) 息税前利润利润率百分比和调整后的息税前利润利润率百分比是通过将非公认会计准则衡量标准除以相应的收入来计算的. | ||||||||
(13) 所得税的影响是用实际税率计算的, 对某些独立项目进行调整, 如果有任何, of 21.7%和29%.截至2023年9月30日和2022年9月30日的三个月,分别为4%和23%.5%和28%.截至2023年9月30日和2022年9月30日的九个月,分别为5%. | ||||||||
黄金城. 和子公司 | ||||
合并资产负债表 | ||||
(未经审计的) | ||||
(以千为单位,每股和每股金额除外) | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 | ||
资产 | ||||
流动资产: | ||||
现金及现金等价物 | $ 5,084 | $ 11,257 | ||
限制现金 | 2,770 | 1,711 | ||
合同应收账款净额 | 214,818 | 232,337 | ||
合同资产 | 209,267 | 169,088 | ||
预付费用及其他资产 | 34,294 | 40,709 | ||
应收所得税 | 11,175 | 11,616 | ||
流动资产总额 | 477,408 | 466,718 | ||
财产和设备,净 | 78,706 | 85,402 | ||
其他资产: | ||||
善意 | 1,219,326 | 1,212,898 | ||
其他无形资产净额 | 103,211 | 126,537 | ||
经营性租赁资产使用权 | 134,172 | 149,066 | ||
其他资产 | 42,297 | 51,637 | ||
总资产 | $ 2,055,120 | $ 2,092,258 | ||
负债和股东权益 | ||||
流动负债: | ||||
长期债务的流动部分 | $ 23,250 | $ 23,250 | ||
应付账款 | 123,414 | 135,778 | ||
合同责任 | 16,989 | 25,773 | ||
经营租赁负债 | 19,230 | 19,305 | ||
融资租赁负债 | 2,441 | 2,381 | ||
累算薪金及福利 | 77,123 | 85,991 | ||
应计分包商和其他直接成本 | 42,049 | 45,478 | ||
应计费用和其他流动负债 | 64,681 | 78,036 | ||
流动负债总额 | 369,177 | 415,992 | ||
长期负债: | ||||
长期债务 | 510,687 | 533,084 | ||
经营租赁负债-非流动负债 | 174,718 | 182,251 | ||
融资租赁负债-非流动负债 | 14,277 | 16,116 | ||
递延所得税 | 40,148 | 68,038 | ||
其他长期负债 | 52,783 | 23,566 | ||
总负债 | 1,161,790 | 1,239,047 | ||
承诺和或有事项 | ||||
股东权益: | ||||
优先股,票面价值$.001; 5,000,000 shares authorized; none issued | — | — | ||
普通股,票面价值$.001; 70,000,000 shares authorized; 23,948,590 and 2023年9月30日和2022年12月31日发行的23,771,596股, 分别; 18,816,914 and 18,883,050 shares outstanding at 2023年9月30日 和2022年12月31日 | 24 | 23 | ||
额外实收资本 | 414,633 | 401,957 | ||
留存收益 | 755,572 | 703,030 | ||
库存股票, 5,131,676和4,906,截至9月30日,共有209股, 2023和12月31日, 2022年分别 | (266,530) | (243,666) | ||
累计其他综合损失 | (10,369) | (8,133) | ||
股东权益总额 | 893,330 | 853,211 | ||
总负债和股东权益 | $ 2,055,120 | $ 2,092,258 | ||
黄金城. 和子公司 | ||||
综合现金流量表 | ||||
(未经审计的) | ||||
九个月结束 | ||||
9月30日 | ||||
(千) | 2023 | 2022 | ||
经营活动现金流量 | ||||
净收益 | $ 60,450 | $ 55,364 | ||
使净收入与经营活动提供的净现金相协调的调整: | ||||
信贷损失准备 | 691 | 91 | ||
递延所得税和未确认所得税优惠 | (3,533) | 6,023 | ||
非现金权益补偿 | 10,134 | 10,023 | ||
折旧及摊销 | 46,207 | 34,139 | ||
设施综合储备 | — | (236) | ||
债务发行成本摊销 | 984 | 940 | ||
长期资产减值 | 3,801 | — | ||
剥离业务的收益 | (4,302) | — | ||
其他调整,净 | (2,222) | 474 | ||
经营资产和负债的变动,扣除收购的影响: | ||||
合同资产和负债净额 | (52,010) | (72,619) | ||
合同应收账款 | 12,087 | (31,770) | ||
预付费用及其他资产 | 11,893 | (11,991) | ||
经营性租赁资产负债净额 | 3,897 | (1,305) | ||
应付账款 | (13,333) | 23,394 | ||
累算薪金及福利 | (8,521) | (13,971) | ||
应计分包商和其他直接成本 | (3,353) | 9,441 | ||
应计费用和其他流动负债 | (18,727) | (476) | ||
应收应付所得税 | 450 | (1,667) | ||
其他负债 | 959 | 742 | ||
经营活动提供的现金净额 | 45,552 | 6,596 | ||
投资活动产生的现金流量 | ||||
资产、设备及资本化软件的资本性支出 | (17,876) | (17,323) | ||
与先前业务收购有关的营运资金调整所得款项 | — | 2,911 | ||
企业收购的付款,扣除获得的现金 | (32,664) | (238,991) | ||
剥离企业所得 | 47,151 | — | ||
用于投资活动的现金净额 | (3,389) | (253,403) | ||
来自融资活动的现金流量 | ||||
营运资金设施垫款 | 972,266 | 1,358,335 | ||
营运资金设施的付款 | (995,244) | (1,074,888) | ||
其他短期借款所得 | 25,394 | — | ||
其他短期借款的偿还 | (18,845) | — | ||
收到受限制的合同资金 | 6,412 | 13,525 | ||
支付限制性合同资金 | (7,042) | (23,358) | ||
债务发行成本 | — | (4,852) | ||
融资租赁主要部分的支付 | (1,780) | — | ||
行使期权所得 | 279 | 412 | ||
分红 | (7,903) | (7,912) | ||
股票发行和回购的净支付 | (20,601) | (21,105) | ||
企业收购负债的支付 | — | (1,132) | ||
融资活动提供的现金净额(用于) | (47,064) | 239,025 | ||
汇率变动对现金、现金等价物和限制性现金的影响 | (213) | (2,175) | ||
现金、现金等价物和限制现金的减少 | (5,114) | (9,957) | ||
现金、现金等价物和限制现金,期初 | 12,968 | 20,433 | ||
期末现金、现金等价物和限制现金 | $ 7,854 | $ 10,476 | ||
现金流量信息补充披露 | ||||
期间支付的现金: | ||||
感兴趣 | $ 29,173 | $ 13,595 | ||
所得税 | $ 12,604 | $ 14,384 | ||
非现金投融资交易: | ||||
由出租人资助的租户改善 | $ — | $ 20,253 | ||
以融资租赁方式取得财产及设备 | $ — | $ 15,027 | ||
黄金城. 和子公司 | ||||||||
补充计划 (14)(15) | ||||||||
三个月结束 | 九个月结束 | |||||||
9月30日 | 9月30日 | |||||||
客户市场: | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||
能源、环境、基础设施和灾难恢复 | 41 % | 38 % | 40 % | 40 % | ||||
健康和社会项目 | 42 % | 42 % | 42 % | 39 % | ||||
安全及其他民用 & 商业 | 17 % | 20 % | 18 % | 21 % | ||||
总计。 | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | ||||
三个月结束 | 九个月结束 | |||||||
9月30日 | 9月30日 | |||||||
客户类型: | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||
U.S. 联邦政府 | 56 % | 58 % | 55 % | 55 % | ||||
U.S. 州和地方政府 | 15 % | 14 % | 16 % | 15 % | ||||
国际政府 | 5 % | 5 % | 5 % | 6 % | ||||
政府总 | 76 % | 77 % | 76 % | 76 % | ||||
商业 | 24 % | 23 % | 24 % | 24 % | ||||
总计。 | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | ||||
三个月结束 | 九个月结束 | |||||||
9月30日 | 9月30日 | |||||||
合同组合: | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||
时间-材料 | 41 % | 40 % | 41 % | 40 % | ||||
固定价格 | 45 % | 45 % | 45 % | 45 % | ||||
基于成本的 | 14 % | 15 % | 14 % | 15 % | ||||
总计。 | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | ||||
(14) 如附表所示, 我们通过提供有关我们业务性质的有用信息的关键指标来跟踪收入. 客户市场让我们了解到我们专业知识的广度. 客户类型是我们客户群多样性的一个指标. 合同组合的收入提供了我们假设的业绩风险程度方面的洞察力. | ||||||||
(15) 在2023年第一季度, 我们将客户市场从4个重新调整为3个,并将2022年的百分比重新分类,以符合当前的表述. 由于轻微调整和重新分类,上一年的某些非重要收入百分比也已重新分类. | ||||||||
源ICF